Die stumme Elisa arbeitet während des kalten Krieges in einem Hochsicherheitslabor, wo sie mit ihrer Kollegin ein streng geheimes Experiment entdeckt. Ein mysteriöses Fischwesen wird in einem Tank gefangen gehalten und sie beschließt mit ihrem Nachbarn Giles den Amphibienmensch zu befreien. Auf Grund seiner heilenden Kräfte werden das Wesen und Elisa nun allerdings vom Militär gejagt.